发布日期：2024-04-20 13:54    点击次数：193

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　　核心不雅点：提议柔软特气板块。本周国内特种气体合座行情厚实，价钱维稳运行径主，各居品供应平时。高温天气影响，传统石化、钢铁、化纤等行业需求转淡，厂家开工率下滑，对工业级特气硫化氢、氟化氢等居品需求减少，居品价钱小幅下调；半导体、透出面板等边界用高纯电子特气三氟化氮、六氟化钨、六氟化硫、四氟化碳、硅烷气、磷烷/砷烷等居品需求厚实，供货节拍致密，且因高期间壁垒、国内供应偏紧，居品价钱坚挺。臆测后市，终局电子产业库存渐去化，基本面有望改善，特气需求有望自在开释；半导体和高端透出面板产业链自在向中国滚动的趋势昭着，国内企业大范围特气技俩在建，国产化程度握续鼓动。

　　稀土磁材：市集现货偏紧，镨钕价钱上调。本周稀土氧化物价钱震憾上行。需求端，镨钕下贱钕铁硼磁材市集缓缓参加淡季，市荟萃座需求偏弱；供给端供应有余，但部分企业委用长协，导致市集现货勾通相对垂危，价钱区间内高潮。永久来看，战略利好工业机器东谈主、风电、新动力汽车等终局运用，静待需求起量。

大会选举产生了湖北省作家协会新一届领导机构，李修文担任省作协主席，古新功担任常务副主席，申东辉、曾怡（女）、蔡家园担任省作协副主席，叶立文、张执浩、李鲁平、艾晶晶（女）、周新民、舒辉波、普玄、朱朝敏（女）、谢络绎（女）担任副主席（兼职），沈小群（女）担任秘书长。

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　　锂：期货价止跌回升，现货价赓续下降。本周原料价钱小幅下降，盐湖锂供应较有余，锂云母产量呈上升趋势。需求端，磷酸铁锂头部厂家开工保握高位，终局市集仍有回暖趋势，但电板端对正极材料较强压价意愿传导至锂盐端，目下下贱仍以耗库为主；供给端，碳酸锂处于供应旺季，周产量小幅增多。上周碳酸锂期货合座高潮，价钱对远期多余预期反馈充分后，市集柔软基本面变化节拍、近月资本支握等本色要素，期现价差有所收窄。臆测后市，接头到供应增量开释节拍变化可能带来的基本面多余不足预期，锂矿价钱仍相对坚挺情况下，外购矿坐褥锂盐的较高资本的支握作用，短期内锂价下方空间或相对有限。

　　钴：原料价钱向下整理，钴盐价钱下调。硫酸钴价钱周降4000元/吨，钴中间品价钱小幅下调，钴盐坐褥资本支握削弱；本周钴盐产量小幅上移，开工率同步上调，合座供应预期趋于宽松。三元先行者体厂家坐褥厚实，终局利恋战略催化，仍需柔软需求端复原情况。

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　　镍：供应预期趋于宽松，硫酸镍价钱劣势下行。供给端，硫酸镍现货增多，跟着印尼硫酸镍到港，硫酸镍市集供应臆测环比走高；需求端，下贱新动力车产销握续增长，产业链传导至电板级硫酸镍市集小幅回暖。合座来看，镍远期供应或将趋于宽松。

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　　镓：镓价由稳转跌，下贱不雅望神志加重。适度7月28日，国内金属镓均价为1883元/千克，较上周下降5.85%，镓市集在价钱快速拉涨转稳后启动回落。供应端，金属镓供应仍足以守护下贱坐褥所需，供应相对厚实且有余；需求端，国内供应以赋闲磁材厂、MO源企业刚需为主，行情走弱导致下贱企业不雅望神志加重。

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　　投资提议：化工新材料—1）电子特气：需求端“三驾马车(半导体/透出面板/光伏电板)”强驱动，终局上行周期将至，国产化程度加速鼓动，特气产业增漫空间深广，提议柔软坐褥居品具高壁垒、入口依赖特征，产能范围阁下扩大且近三年内技俩投产笃定性较大的成长性企业：金宏气体、南大光电、华特气体。2）碳纤维：风机大型化趋势开朗、海优势电技俩正加速落地，具备强度高、质料轻、弹性模量佳等优良力学性能的碳纤维运用于风电叶片增强材料和碳梁，有望握续渗入，提议柔软原丝和碳纤维龙头企业：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材。3）POE树脂：受限于茂金属催化剂和高碳α烯烃的高期间壁垒，国内尚无法量产原料POE树脂，提议柔软具备原料烯烃坐褥劝诫、并已领先参加POE粒子中试阶段的头部企业：万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹。动力金属—1）锂：渠谈库存去化，产业链需求传导灵验性进步，战略驱动下新动力汽车增漫空间大，锂盐需求有望加速回暖，提议柔软资源自给率高及有笃定性量增企业：天皆锂业、中矿资源。2）镍钴：先行者体市集蕴蓄度加速进步，头部企业上游冶真金不怕火配套趋势突显，看好产业链前端镍湿法技俩配套布局，先行者体市集份额同步推广的一体化企业：华友钴业。小金属—稀土：终局旺季、需求加速回暖，供应蕴蓄化搞定、增量有限，稀土产业价值核心有望抬升，提议柔软领有稀土原料配额的龙头企业：中国稀土、朔方稀土。

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　　风险教唆：1）终局需求增速不足预期。若终局新动力汽车、储能、光伏、风电装机需求增速放缓万博平台靠谱吗，不足预期，凹凸游博弈加重，中上游材料价钱可能承压。2）供应开释节拍大幅加速。3）地缘政事扰动原材料价钱。4）替代期间和居品出现。5）紧要安全事故发生。

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